---
title: אוטומציות פנימיות
info: "אוטומציה של משימות חוזרות כדי להפחית עבודה ידנית ולשמור על דיוק הנתונים שלך."
image: /images/user-guide/workflows/internal-automations.png
sectionInfo: אוטומציה של תהליכים ושילוב עם כלים חיצוניים
---

<Frame>
  <img src="/images/user-guide/workflows/internal-automations.png" alt="Header" />
</Frame>

Below are workflow examples you could roll out to automate repetitive tasks to reduce manual work and keep your data up-to-date.

## אוטומציות לניהול נתונים

### סימון אוטומטי של דואר אלקטרוני אישי

**בעיה**: הצוות שלך צריך להבחין בין כתובות דואר אלקטרוני אישיות לבין עסקיות לשיפור המיקוד והציות.

**פתרון**: יצירת זרימת עבודה שמעדכנת באופן אוטומטי שדה 'האם היא דואר אלקטרוני אישי' כאשר כתובת דואר אלקטרוני מתווספת או מתעדכנת.

**Trigger**: Record is Updated (People object, Email field)

**פעולות**:

- פעולת קוד לבדוק אם דומיין הדואר האלקטרוני תואם לספקים אישיים נפוצים (gmail.com, yahoo.com, וכו'").
- עדכון רשומה כדי להגדיר את הסימון 'האם היא דואר אלקטרוני אישי'

### ייעוד הלידים - רוטציית עגולה

**בעיה**: יש לחלק לידים חדשים בצורה שוויונית על פני צוות המכירות כדי להבטיח עומסים מאוזנים.

**פתרון**: זיהוי אוטומטי של לידים חדשים לנציגי מכירות באמצעות מערכת רוטציה.

**Trigger**: Record is Created (People object)

**פעולות**:

- חיפוש ברשומות למציאת הנציג האחרון שהוקצה
- פעולת קוד כדי לקבוע את הנציג הבא ברוטציה
- עדכון רשומה כדי להקצות את הליד לנציג הנבחר
- שליחת דואר אלקטרוני להודיע לנציג המוקצה

### ייעוד הלידים - מבוסס על אזור

**בעיה**: יש להקצות לידים בהתבסס על אזורים גאוגרפיים או מאפייני חברה.

**פתרון**: ניתוב לידים לנציג המכירות המתאים לפי מקום, גודל החברה או התעשייה.

**הפעלה**: רשומה נוצרת (אובייקט אנשים או חברות)

**פעולות**:

- פעולת קוד לקביעת אזור לפי חוקים של מיקום/תעשייה
- חיפוש ברשומות למציאת בעל האזור
- עדכון רשומה כדי להקצות את הליד
- יצירת רשומה למשימת מעקב

## אוטומציות לתהליכי מכירות

### ניהול שלבי הזדמנות - סגירה בהצלחה

**בעיה**: כאשר עסקאות נסגרות, יש צורך בעדכונים ידניים על פני רשומות שונות וחברי צוות.

**פתרון**: טיפול אוטומטי בכל המשימות שלאחר הסגירה כאשר הזדמנות עוברת ל'סגור בהצלחה'.

**Trigger**: Record is Updated (Opportunities object, Stage field = "Closed Won")

**פעולות**:

- עדכון רשומה כדי לשנות את סוג החברה מ'פרוספקט' ל'לקוח'.
- יצירת רשומה למשימות קליטה המוקצות למנהל החשבון
- שליחת דואר אלקטרוני לצוות הצלחת הלקוח
- בקשת HTTP לעדכון מערכת החיוב החיצונית

### ניהול שלבי הזדמנות - סגירה אבודה לחידוש

**בעיה**: כאשר הזדמנויות חידוש אובדות, יש לעדכן את מצב הלקוח לניהול חשבון נכון.

**פתרון**: עדכון אוטומטי של מצב הלקוח כאשר הזדמנויות החידוש אובדות.

**Trigger**: Record is Updated (Opportunities object, Stage = "Closed Lost" AND Type = "Renewal")

**פעולות**:

- עדכון רשומה כדי לשנות את סוג החברה מ'לקוח' ל'לקוח נטוש'.
- יצירת רשומה למשימת ניתוח נטישה
- שליחת דואר אלקטרוני להתריע למנהל הצלחת הלקוח
- עדכון רשומה להוספת תאריך וסיבת נטישה

### התראות על הזדמנויות שלא בתוקף

**בעיה**: הזדמנויות נשארות ללא עדכונים, מה שגורם לעסקאות להתקרר ולתחזיות להפוך ללא אמינות.

**פתרון**: שליחת התראות אוטומטיות כאשר הזדמנויות לא התעדכנו לאחרונה.

**Trigger**: On a Schedule (daily)

**פעולות**:

- חיפוש ברשומות להזדמנויות שלא התעדכנו ב-X ימים
- פעולת קוד לעיצוב הודעת התרעה עם פרטי הזדמנות
- שליחת דואר אלקטרוני לבעל ההזדמנות ולמנהל
- יצירת רשומה למשימת מעקב אם אין תגובה

## אוטומציות לפרודוקטיביות

### סיכום משימות שבועיות

**בעיה**: חברי הצוות מאבדים מעקב אחר משימות והדד-ליינים הקרובים שלהם.

**פתרון**: שליחת תזכורות שבועיות אוטומטיות דרך דואר אלקטרוני עם סיכום משימות.

**Trigger**: On a Schedule (every Monday at 8 AM)

**פעולות**:

- חיפוש ברשומות למשימות שייעדם השבוע לפי ממונה
- פעולת קוד לעיצוב רשימת משימות לפי אדם
- שליחת דואר אלקטרוני לכל חבר צוות עם סיכום המשימות שלהם
- שליחת דואר אלקטרוני למנהלים עם סקירה צוותית

### אוטומציה למעקב אחרי פגישות

**בעיה**: פריטי פעילות חשובים מפגישות נשכחים או מתעכבים.

**פתרון**: יצירת משימות מעקב אוטומטית כאשר פגישות מתוכננות או הסתיימו.

**Trigger**: Record is Created (Activities object, Type = "Meeting")

**פעולות**:

- יצירת רשומה למשימת הכנה לפני פגישה
- יצירת רשומה למשימת מעקב לאחר פגישה
- שליחת תזכורת בדואר אלקטרוני לנוכחים
- עדכון רשומה לקישור משימות לפגישה

### סינכרון שדות בין אובייקטים

**בעיה**: יש צורך במידע מרשומות קשורות שיהיה נגיש בקלות (למשל, דואר אלקטרוני של איש קשר עיקרי ברשומת הזדמנות).

**פתרון**: סינכרון שדות אוטומטי בין אובייקטים קשורים עד שיהיו שדות מקודדים מורכבים זמינים.

**Trigger**: Record is Updated (Opportunities object, Point of Contact field)

**פעולות**:

- חיפוש ברשומות למידע של האדם המקושר
- עדכון רשומה להעתקת כתובת דואר אלקטרוני להזדמנות
- עדכון רשומה להעתקת מספר טלפון להזדמנות
- עדכון רשומה להעתקת מידע על החברה

## אימות וניקוי נתונים

### סטנדרטיזציה של מספרי טלפון

**בעיה**: מספרי טלפון מוזנים בפורמטים שונים, מה שמקשה על שימוש עבור שיחות או הודעות.

**פתרון**: עיצוב מספרי טלפון לפורמט סטנדרט באופן אוטומטי כאשר הם מוזנים.

**Trigger**: Record is Updated (People object, Phone field)

**פעולות**:

- Code action to parse and format phone number
- עדכון רשומה עם פורמט טלפון סטנדרטי
- עדכון רשומה להוספת קוד מדינה אם חסר

For more complex automation needs, consider our [Professional Services](/l/he/user-guide/workflows/professional-services) or explore [External Tool Integration](/l/he/user-guide/workflows/external-tool-integration).

